证券投资顾问岗位职责

　　岗位职责:

　　1、讲解产品,对产品涉及的相关投资建议进行解读;

　　2、了解客户的风险承受能力,并对其进行投资者教育;

　　3、落实公司全面理财服务的`理念与标准化服务规范,为客户提供标准化的基础服务与专业化的投资咨询服务,不断挖掘并提供个性化理财需求服务,实现客户价值增值。

　　任职条件

　　1、中国证券业协会注册证券投资顾问资格;

　　2、具有2年以上证券投资咨询服务或相关工作经验;

　　3、达到本职级业绩和专业服务品质要求;

　　4、能够独立为客户制作投资组合及理财规划;

　　5、条件优秀者,可适当放宽条件。

　　职位描述:

　　1、日常的行情分析和客户维护;

　　2、负责客户的日常管理,并与其建立良好的合作关系;

　　3、负责指导客户的投资技巧;

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　　岗位职责:

　　1.深入了解客户需求,熟悉公司各类产品及业务,根据客户风险特征和投资目标为客户制订合适的'资产配置方案;根据资产配置方案给客户进行帐户升级和匹配产品。

　　2.依托公司各类产品和服务维护核心客户,提高客户满意度,降低客户流失。

　　3.依托公司及投资顾问服务和公司各类产品开发新客户。

　　4.营业部指定的其它相关工作。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,全日制金融、经济、数学相关专业优先,具有证券投资咨询资格。

　　2、一年以上金融、证券行业从业经历,具有证券公司研究或投资咨询工作经验者优先。

　　3、具有极强的亲和力、沟通能力及服务意识。